30.07.2025.- La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico informa que el d\u00eda de ayer se llev\u00f3 a cabo con \u00e9xito la colocaci\u00f3n internacional de Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps), con vencimiento en 2030, por un monto total de 12 mil millones de d\u00f3lares estadounidenses a un plazo de 5 a\u00f1os, siendo la segunda emisi\u00f3n de bonos estructurados m\u00e1s grande en la historia en un solo tramo.<\/p>\n
Durante el proceso de colocaci\u00f3n, se recibi\u00f3 una demanda total de 23,400 millones de d\u00f3lares, proveniente de 295 inversionistas institucionales a nivel global, lo que representa casi el doble del monto finalmente asignado.<\/p>\n
Este amplio inter\u00e9s permiti\u00f3 incrementar el monto originalmente previsto de 10 mil millones de d\u00f3lares y mejorar simult\u00e1neamente las condiciones finales de la emisi\u00f3n, al reducirse el diferencial sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos de 200 puntos base (pbs) inicialmente anunciados, a 170 pbs, logrando as\u00ed una compresi\u00f3n de 30 pbs. La tasa cup\u00f3n fijo del instrumento fue de 5.50% anual.<\/p>\n
Esta decisi\u00f3n refleja la confianza del mercado en la solidez macroecon\u00f3mica del pa\u00eds y en la calidad crediticia del emisor, forma parte de la estrategia de optimizaci\u00f3n del balance del sector p\u00fablico, al permitir un manejo m\u00e1s eficiente de los pasivos financieros.<\/p>\n
Cabe destacar que, aunque la transacci\u00f3n fue anunciada el pasado 21 de julio, su cierre se realiz\u00f3 hasta el d\u00eda de hoy con el objetivo de llevar a cabo un proceso de comunicaci\u00f3n directa con inversionistas, calificadoras crediticias y actores clave del mercado. Este proceso contribuy\u00f3 significativamente a generar mayor certidumbre, optimizar las condiciones de la emisi\u00f3n y captar el inter\u00e9s de una base diversificada de inversionistas.<\/p>\n
Los recursos captados se destinar\u00e1n al pago de obligaciones financieras y amortizaciones e intereses de deuda en 2025 y 2026.<\/p>\n
Asimismo, se precisa que la operaci\u00f3n ser\u00e1 incorporada al Saldo Hist\u00f3rico de los Requerimientos Financieros del Sector P\u00fablico, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda P\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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